En medio de alicaída actividad económica, reprogramaciones de créditos crecen en 83%

En medio de alicaída actividad económica, reprogramaciones de créditos crecen en 83%

El alza obedece a factores como un débil mercado laboral y la lenta recuperación de sectores de la economía tras el estallido y la crisis sanitaria, según expertos y gremios.

Nueve meses estuvo cerrado en total el restaurante de Quilpué, Brasas del Sur, debido a la crisis sanitaria. La deuda que acumularon en ese período, sumado a la lenta recuperación del sector gastronómico, llevó a Gonzalo Rohland a buscar una renegociación de sus deudas. "La realidad es bien dramática. Bastantes colegas han tenido que cerrar su negocio, porque la operación no da para ni siquiera mantener los costos", afirma.

El caso de este restaurante no es aislado. Entre enero y octubre de 2023, la banca ha reprogramado 96 mil créditos comerciales, un alza de 56% respecto a 2022, de acuerdo con cifras de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF). La mayor parte de los préstamos (78 mil operaciones) pertenece a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), lo que representa un crecimiento de 37% en un año. Los créditos comerciales reprogramados ascienden a US$ 2.800 millones. Dentro de esta categoría, el monto correspondiente a las mipymes alcanza US$ 1.800 millones.

Gianina Figueroa, presidenta de Unapyme, ve en el alza de las reprogramaciones un reflejo del "complejo devenir" de las empresas de menor tamaño a partir del estallido. "La recuperación ha sido muy lenta, y eso también se refleja en el cero crecimiento que hemos tenido a nivel país en la economía", afirma.

Entre enero y septiembre, la actividad económica medida por el Imacec indica un promedio negativo de 0,5%.

A esto Figueroa le suma otros factores que afectan a las empresas de menor tamaño, como que el pago a proveedores supera los Situación país 40 días en promedio.

Por otro lado, datos del crédito "Fogape Chile Apoya" muestran que las microempresas son el segmento que más ha accedido a reprogramaciones. El programa, que permite que firmas con ventas menores a UF 100.000 al año accedan a refinanciamiento de deudas existentes, comenzó a operar en diciembre de 2022. A septiembre, las operaciones de refinanciamiento sumaban 14.291. De estas, el 57% corresponde a reprogramaciones de deudas de microempresas, el 33% a pequeñas compañías y el 10%, a medianas.

La ABIF indica que entre enero y octubre de este año la banca ha reprogramado créditos a 419 mil clientes en total, un aumento de 83% respecto a 2022. Los préstamos reprogramados en estos diez meses ascienden a US$ 6 mil millones.

Para Ignacio Muñoz, investigador de CLAPES UC , el alza en las reprogramaciones es producto de la dinámica actual de la economía, "la cual ha experimentado una disminución de la actividad". En conjunto con esta baja, han disminuido los ingresos y el mercado laboral se ha mostrado "poco dinámico", a lo que le suma las elevadas tasas de interés y una inflación que si bien disminuye, "continúa situándose en niveles altos".

Hogares

El efecto de la situación a nivel país ha repercutido sobre todo en los hogares. Según las cifras de la ABIF, entre enero y octubre se reprogramaron 293 mil créditos de consumo, un alza de 110% en comparación con el mismo período de 2022. En total, los préstamos reprogramados suman US$ 2.100 millones.

Antonio Olivares, abogado de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), indica que el aumento en las reprogramaciones en el segmento de consumo responde a "un mayor nivel de endeudamiento de los consumidores", lo que puede llevar a que "en algún minuto el consumidor se vea sobrepasado entre su nivel de pago con el nivel de deuda que tiene, y que eso lo lleve a tener que reprogramar".

Olivares dice que repactar un crédito debe ser la última opción, ya que en lo inmediato puede disminuir la cuota mensual que se paga, pero en el largo plazo involucra un costo total del crédito más alto. "La recomendación siempre es que se haga un consumo financiero responsable y que se evalúe bien cuál es la capacidad de pago", afirma.

Distinto es el caso de los créditos hipotecarios. En el período informado por la ABIF, las reprogramaciones de los préstamos para la vivienda alcanzaron 30 mil, un alza de 7% respecto a 2022. Olivares apunta a que en estos casos el cliente puede ser beneficiado por una repactación de su crédito, ya que puede optar a tasas de interés más bajas a las que se contrató originalmente, lo que disminuirá el costo total del préstamo.

MIPYMES

Las reprogramaciones de créditos comerciales a mipymes llegaron a 78 mil.

Gobierno enviará proyecto para refinanciar deudas de clase media

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que el Gobierno enviará esta semana al Congreso un proyecto de ley que promueva el refinanciamiento de deudas de la clase media con entidades financieras, a menores tasas de interés.

El Ejecutivo estima que los beneficiarios de la propuesta serían entre 50 mil y 100 mil deudores.

La iniciativa tiene tres ejes. El primero, ayudar a las personas que están sobreendeudadas a refinanciar y reducir la carga financiera que tienen que afrontar. En segundo lugar, prevenir situaciones de sobreendeudamiento, particularmente a través del uso de tarjetas de crédito. Y por último, reducir los costos del endeudamiento, por el efecto que puede tener la aplicación de la ley sobre fraudes con tarjetas bancarias, que se aprobó en 2020.

El titular de Hacienda explicó que la propuesta legislativa consiste en otorgar una garantía de cargo del Fondo de Garantía Estatal (Fogaes). "Permitirá que las personas reduzcan su riesgo, y con un menor riesgo puedan refinanciar sus créditos a costos menores".

Detalló que para las personas con ingresos mensuales inferiores a $1,5 millones, deuda de créditos de consumo y deudas comerciales, particularmente en el caso de microempresas, con un tope de pasivos de hasta 160 UF y una mora menor a los 90 días, se establecerá una garantía estatal, a través de un nuevo programa del Fogaes, de 50% de la deuda por cuatro años.

Marcel afirmó que, al refinanciar, se sustituirá ese crédito por un préstamo nuevo, pero donde la persona tendrá la garantía del fisco. "Y al tener ese respaldo adicional, el riesgo del crédito va a ser menor y la tasa a la cual se va a emitir ese nuevo crédito también va a ser menor, y con eso su pago mensual va a disminuir", explicó.

El ministro aseguró que la iniciativa permitirá que "un número importante de hogares, especialmente pensando también en lo que habrán de poner de su parte los propios bancos, van a poder reducir de manera significativa la carga financiera; es decir, los pagos que corresponde efectuar mes a mes para afrontar sus deudas de carácter financiero".